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投資公司實現省內首單商業不動產租金收益權ABN注冊
發布時間:2019-05-27      新聞來源:投資公司      字體大小:
  5月23日,山東省首單商業不動產租金收益權ABN——“齊魯交通投資有限公司2019年度第一期資產支持票據”項目成功取得中國銀行間市場交易商協會的注冊通知書。
  投資公司積極響應集團公司降本增效要求,梳理盤活存量資產,利用銀豐財富廣場D座租賃收益權率先開展資產證券化業務嘗試。2018年10月項目啟動后,投資公司深度對接ABN各方服務機構,認真準備相關資料,定期調度項目進展,及時解決各類問題,為項目的成功注冊奠定了堅實基礎。該項目具有以下特點:一是資金到位靈活,注冊額度3.27億元,可以根據需要分批次發行到位。二是期限較長,通過雙SPV的交易結構設計將業務期限拉長至9年(3+3+3)。三是增信措施寬松,外部增信設計上無物業抵押,僅由齊魯交通發展集團提供差額補足,其中3.1億元優先級份額獲得中誠信國際AAA的債項評級。
  下一步,投資公司將配合中信建投、北京銀行等項目主承銷機構共同開展項目路演,同時積極研判債券市場窗口期,科學合理確定發行時間節點,努力降低融資成本,為公司健康穩定發展提供充足的資金保障。在此基礎上,投資公司將認真總結發行中的經驗做法,積極打造商業不動產租金收益權ABN融資的齊魯交通模式,為省內同類項目融資提供有益的借鑒和參考。

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